04 / CAS D’USAGE
Des usages utiles à tous.
Des solutions propres à votre activité.
Ces exemples illustrent des possibilités à étudier ensemble. Ils ne constituent ni un catalogue fermé ni des solutions déjà déployées à l’identique. Chaque projet se construit selon votre métier, vos outils et vos priorités, puis évolue avec vous.
01 — Des usages pour toutes les entreprises
Des besoins du quotidien, à adapter à votre organisation.
- Rédiger et préparer vos documents
Préparer des courriels, comptes rendus, présentations et trames de propositions à relire et valider.
- Organiser l’information
Structurer vos documents et faciliter l’accès aux procédures, modèles et connaissances de votre entreprise.
- Suivre vos clients et prospects
Préparer les rendez-vous, organiser les prochaines actions et faciliter le suivi des échanges et des relances.
- Simplifier les tâches répétitives
Étudier les échanges entre vos outils pour limiter les ressaisies et faciliter la circulation de l’information.
- Soutenir votre communication
Préparer des brouillons de publications et de lettres d’information à partir de votre offre et de vos orientations.
02 — Des solutions par métier ou sur demande
Quelques exemples pour aller plus loin, selon vos contraintes et les connexions disponibles.
Préparer les rendez-vous et faciliter le suivi client.
- Préparation des entretiens : résumer le dossier client, retrouver l’historique des échanges, relever les informations manquantes et préparer les questions à poser.
- Fiche interne confidentielle : présenter la situation connue, les objectifs, les points à vérifier et les prochaines actions.
- Synthèse patrimoniale client : préparer un document clair et accessible, à relire et valider par le conseiller.
- Collecte des pièces : identifier les justificatifs manquants et préparer les demandes et relances.
- Mise à jour du CRM : préparer les informations à intégrer et étudier leur transmission selon les outils du cabinet.
- Veille économique, fiscale et réglementaire : rassembler les évolutions pertinentes et signaler les dossiers susceptibles de nécessiter une revue.
- Suivi des contrats : organiser les échéances et rappels, et faire ressortir les évolutions des contrats et supports à examiner.
- Préparation de l’analyse : relever les incohérences, contrôler les calculs et distinguer les informations déclarées, calculées et vérifiées.
- Évolutions à étudier : préparer des éléments d’analyse et des pistes à examiner, sans décision patrimoniale ni arbitrage automatique.
Le conseiller contrôle les informations, valide les documents avant transmission et conserve la responsabilité du conseil et des décisions.
Développer votre clientèle professionnelle.
- Recherche de prospects : identifier des entreprises et contacts pertinents, notamment sur LinkedIn, selon votre zone et les prestations proposées.
Vous gardez la maîtrise des contacts sélectionnés et des messages envoyés.
Simplifier les réservations et accompagner vos voyageurs.
- Planning centralisé : regrouper les réservations provenant d’Airbnb, Abritel, Booking et d’autres plateformes.
- Synchronisation des disponibilités : étudier les connexions entre vos outils pour maintenir un planning cohérent et limiter les risques de double réservation.
- Demandes de contact : préparer ou automatiser les premières réponses aux questions des voyageurs.
- Confirmation de réservation : envoyer les informations utiles après confirmation du séjour.
- Préparation de l’arrivée : transmettre quelques jours avant le séjour les consignes, horaires et informations pratiques.
- Accueil le jour J : communiquer les modalités d’accès et les derniers renseignements nécessaires.
- Découverte des alentours : proposer des informations sur les activités, visites et services à proximité du gîte.
Les connexions et les envois automatiques sont définis selon les possibilités des plateformes, vos outils et les règles que vous validez.
Une demande particulière ?
Artisans, commerçants, professions libérales, agences immobilières, cabinets de conseil ou prestataires de services : vous aussi, vous avez des tâches répétitives, des informations à organiser et des clients à accompagner.
Votre besoin ne figure pas dans ces exemples ? Nous l’étudions avec vous pour définir ce qui est utile, réalisable et adapté à vos moyens. L’objectif reste de vous rendre du temps et de permettre à vos équipes de se concentrer sur l’essentiel.
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